01. Blues Walk.
02. Land of Milk and Honey.
03. Con Alma.
04. Manteca.

Músicos:

Dizzy Gillespie (trompeta),
Gonzalo Rubalcaba (piano),
Arturo Sandoval (trompeta),
Lázaro Cruz Olmos (trompeta),
Manuel Valera (saxo alto),
Rafael Carrasco (flauta),
Sayyd Abdul Al Khabyyr (saxo barítono),
Hilario Durán (teclado Roland),
Giovanni Hidalgo (percussion);
Walter Davis (piano) y Nasier Al Khabyyr (batería).