1. Intro.
2. Ritual Fire Dance.
3. Oye Como Va.
4. Intro.
5. 110th Street and 5th Avenue.
6. Intro.
7. Niña y Señora.
8. El Rey del Timbal.

 Músicos

Tito Puente - timbalero, compositor, voz
Charlie Palmieri - órgano, piano
Pablo Bogosian - trompeta
Tony Confresi - trompeta
Manuel Santos - trompeta
Dave Tucker - trompeta
Sam Burtis - trombón
David Taylor - trombón
Lewis Kahn - trombón
David Earl Taylor - trombón bajo
Peter Fanelli - saxo alto
Don Palmer - saxo alto, saxo soprano
Dick Meza - saxo tenor
Sal Nistal - saxo tenor, clarinete
Rene McLean - saxo barítono
Israel "Izzy" Feliu - bajo
Ray Romero - bongos
Luis "Madamo" Díaz - conga
Mike Collazo - batería
Miguel "Meñique" Barcasnegras - voz
Yayo el Indio - coros
Vitín Avilés - coros